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In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

In den Gewölben unterhalb der Bridge of Sighs kämpfen Victor Frankenstein, Theodora Sachs und Nikola Tesla gegen die hereinströmenden Wassermassen um ihr Überleben. Die Entführung des im Sterben liegenden Mr. Wolfs aus dem Royal Infirmary bleibt nicht lange unentdeckt. Da sich auch der Zustand, in dem sich Mr. Bird und Mr. Pollard plötzlich befinden, medizinisch nicht erklären lässt, beschließt Dr. White sich Hilfe von außerhalb zu holen. Und schon bald erreichen Irene Adler und Mr. Wu Glasgow.

In Gutt's Hill herrscht große Aufregung: ein echter Turner ist aus dem Haus von Ernest Joseph gestohlen worden! Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Hercule Flambeau, der zurzeit in der Wohnung unter der Apotheke wohnt. Als die Polizei in eben dieser Wohnung einen Nachschlüssel zum Haus von Ernest Joseph findet, wird Hercule Flambeau festgenommen. Doch Mimi Rutherfurt ist sich sicher, dass der ehemalige Kunstdieb nicht rückfällig geworden ist. Sie setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen, und merkt gar nicht, dass sie sich dabei gefährliche Feinde macht.

Irene Adler wird an Bord des Schiffes von zwei Besatzungsmitgliedern gefangen gehalten. Die beiden verfolgen einen Plan, der nicht nur die Sonderermittlerin der Krone in Lebensgefahr bringt. In London ist es Rasputin fast gelungen, die Geheimgesellschaft davon zu überzeugen, dass das britische Königshaus hinter der plötzlichen Vermehrung der Goldmenge steckt. Er trifft sich mit einem Mitglied des Oberhauses, um auch das Parlament für seinen zerstörerischen Kampf gegen die Krone zu gewinnen.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Panoptikum des Schreckens ist ein beliebtes Wachsfigurenkabinett in der Friedrichstraße, in dessen Ausstellung ausschließlich Straftäter, Folterszenen und Abnormalitäten gezeigt werden. Als nacheinander drei Mitarbeiter des Panoptikums plötzlich nicht mehr zum Dienst erscheinen, nimmt Walter Piefke die Ermittlungen auf.

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Der Geigenbauer Alessio Longo wird tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Sherlock Holmes, der ebenfalls zu Mr. Longos Kundenkreis gehört hat, nimmt auf Bitten des besten Freundes des Ermordeten die Ermittlungen auf. Schon bald bringt er in Erfahrung, dass in London mehrere gefälschte Stradivaris an ahnungslose Sammler verkauft wurden. Ist Alessio Longo etwa an diesem Betrug beteiligt gewesen oder war er sogar selbst der Fälscher? Wollte er vielleicht aus den illegalen Geschäften aussteigen und ist ihm das zum Verhängnis geworden?

Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Carter Roth, Angestellter in einer Firma für Unterwassertechnik, stürzt während der Arbeit von einem Gerüst und wird schwerverletzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Doch war es tatsächlich nur ein Arbeitsunfall? Schließlich war Carter Roth schon zuvor in eine Reihe merkwürdiger Unfälle verwickelt. Auf Bitten der Schwester übernimmt Sherlock Holmes den Fall. Schnell wird klar, dass in der Firma etwas aufbewahrt wird, das von großem Interesse für den Zirkel der Sieben sein könnte.

Auf Einladung des Gartencenterbesitzers Emerson Dale besucht Pater Brown das Sommerfest eines Gartenvereins, auf dem einige Wettbewerbe veranstaltet werden. Doch hinter der freundlichen Fassade wird unter den Vereinsmitgliedern mit harten Bandagen gekämpft. Neben Gerüchten und Verleumdungen kommt es zu einem Anschlag auf die Rosen von James Gabriel, dem Favoriten unter den Blumenzüchtern. Die Reihe der Verdächtigen ist lang. Und noch während Pater Brown erste Ermittlungen anstellt, wer hinter dem Anschlag steckt, geschieht ein brutalen Mord.

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Sie galt als Favoritin. Mögliche Täter gibt es genug. Da ist zum einen die Vorjahressiegerin Patsy Singleton, die unbedingt ihren Titel behalten wollte. Auch der Industrielle Malcom Barrett hatte ein Motiv. Alicia Pearson hatte zuvor die Verlobung mit ihm gelöst. Außerdem gab es im Vorfeld der Wahl jede Menge Streitigkeiten. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

Harold Snyder, ein Student, dessen Vater Abgeordneter im Oberhaus ist, ist spurlos aus seinem Wohnheim verschwunden. In demselben Wohnheim war kurz zuvor ein Student unter mysteriösen, bisher ebenfalls nicht ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Mycroft Holmes beauftragt Oscar Wilde und seinen Bruder Sherlock Holmes mit der Suche nach dem vermissten Studenten. Bei der Befragung von Harold Snyders Kommilitonen stoßen Oscar Wilde und Sherlock Holmes zunächst auf eine Mauer aus Schweigen.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Statt einer Mühle oder auch nur eines Esels, erbt Müllersohn Jakob lediglich den Familienkater und scheint damit ziemlich schlecht abgeschnitten zu haben. Die Dinge sind jedoch manchmal anders, als sie scheinen... besonders, wenn sich herausstellt, dass der Kater sprechen kann und ein paar listige Pläne hat, um seinem Halter doch noch zu seinem Glück zu verhelfen. Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.