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Professor Maxwell allows Tayla to attend magic school for a day, but when Tayla cracks a magical mirror, she creates a malevolent doppelganger bent on destroying the Bureau, so she won’t be sent back into the mirror. Peter manages to warn Kyra, who is looking after her sickly stepfather, and she races to the rescue. Watching the Bureau put things right begins a change in Tayla’s attitude.

When Tayla loses a magical compact at school, Kyra’s friend Mathilda finds it and her wishes start coming true. Mathilda suspects the existence of magic so Kyra has to enlist the Bureau to convince her otherwise. With the café in danger of closing, Peter persuades his friend Ben to play guitar and sing. Ben is a hit and Lily gets a crush on him, but her attraction causes an embarrassing reaction.

Darra rescues Kyra then explains his quest to find the legendary Temple of the Purple Lotus. Kyra agrees to help Darra find the Three Keys to the Temple, and when they return to the warehouse the Cobra Statue offers the first Key to Kyra. Meanwhile, the Bureau continues to search for the magical graffiti artist and Imogen is intrigued by Tayla, the prickly new fairy waitress at the café.

Kyra coaches the class for Magic School Sports Day in order to avoid a humiliating third defeat by their rivals, the Crowther School. Maxwell magically examines the two Temple keys which causes a chaotic magical disruption at the sports event, with Kyra at the centre. Kyra is blamed for the chaos but the disruption gives her a vision of the Temple of the Purple Lotus.

When Imogen begins to suspect that Apinya is not who she claims to be, she and Lily set out to prove it and discover Apinya has a connection to the Bangkok warehouse where Darra and Kyra found the First Key. Kyra invites Darra to lunch so he can get to know her stepfather, and while looking at some old family photos, Kyra makes an astonishing discovery about her Triling heritage.

The Bureau attempts to capture a bug whose bite causes the victim to tell the truth, but the bug bites Lily who is on her first date with Ben. Peter and Ruksy must pretend they are back together in order to prevent Lily from revealing that she is a fairy. Kyra is refused permission to testify at Maxwell’s hearing before the DMI. Maxwell is removed from teaching and Apinya is made permanent.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.