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Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.

Irgendwann im Mittelalter: In Quill, einem kleinen Dorf, geht Angst und Schrecken um, seitdem ein junges Mädchen namens Ortrud spurlos verschwunden ist. Die beunruhigte Bevölkerung sucht trotz eines Sturms nach ihr. Als man die furchtbar zugerichtete junge Frau tot auffindet, verbreitet sich unter den Bewohnern eine furchtbare Ahnung: Ist Ortrud ein Opfer des sagenumwobenen Monsters GRËUL geworden? Der Abt des nahegelegenen Klosters trägt dazu bei, dass diese Theorie bei den Quillern für Gänsehaut sorgt.

Johnny Mauser, Franz von Hahn und Waldemar leben im beschaulichen Mullewapp. Doch der Frieden ist in Gefahr, als das ungehobelte Wildschwein Horst von Borst und seine Horde den Bauernhof der drei Freunde in Beschlag nehmen wollen - ausgerechnet kurz vor Waldemars großer Geburtstagsparty. Die auf dem Hof lebenden Tiere müssen zusammenhalten und klug vorgehen, um ihr geliebtes Zuhause vor den Eindringlingen zu retten.