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Prof. van Dusen und Hatch hatten sich kurz, aber kriminologisch hochinteressant in Schottland (s. "Whisky in den Wolken") aufgehalten. Auf der Rückreise nach London entnehmen sie der Zeitung, dass ein Bekannter, der Maler Frederick O'Connor, im Old Bailey wegen Mordes vor Gericht steht. Wegen eines angeblich grundlosen Mordes, wie der Staatsanwalt behauptet. Van Dusen tritt als Zeuge der Verteidigung auf und löst auf seine brillante Art den Mordfall, indem er das Geheimnis der zwei Schüsse aufklärt und schließlich einen überraschenden Mörder aus dem Zylinder zaubert.

Edgar Allan Poe erkennt seinen Freund nicht wieder. Auguste Dupin wird seit Tagen von furchtbaren Alpträumen geplagt, die ihn auch in den Wachzustand verfolgen, so dass der Detektiv an seiner Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Die Kette sich steigernder unheimlicher Vorfälle lässt nur einen Schluss zu: Entweder verfällt Dupin mehr und mehr dem Wahnsinn oder jemand, der seine Psyche und Geschichte sehr gut kennt, will ihn bewusst in den Selbstmord treiben. Poe hat einen Verdacht und zieht gegen einen alten Feind zu Felde.

Professor van Dusen nimmt an einer Ausstellung der besonderen Art teil: Im Battery Park von Manhattan geben sich berühmte Erfinder die Ehre, um ihre neuesten Werke vorzustellen. Doch es scheint, als läge ein Fluch über der Veranstaltung, denn gleich am Eröffnungstag kommt es zu einem entsetzlichen Todesfall. War es Unfall oder Mord? Die Denkmaschine geht dieser Frage nach und findet schnell heraus, dass es irgendjemand auf das Leben der Erfinder abgesehen hat. Da ereignet sich ein weiterer Anschlag. Doch wo liegt das Motiv und wer ist für die Sabotageakte und Morde verantwortlich?

Als ein Zöllner in Calais Miss Chitterleys Schrankkoffer öffnet, entdeckt er zu seiner Verblüffung einen Toten, den bekannten Filmproduzenten Lumies. Miss Chitterley wird als Mörderin festgenommen, und es wäre ihr schlimm ergangen, hätte nicht ihr zufällig anwesender alter Hochschullehrer Professor van Dusen eingegriffen. Er verfolgt die Spur über Napoleons Grab, wo es zu einem zweiten Mord kommt, bis zu einem Studio bei Paris, in dem höchst seltsame Filme gedreht werden.

Mr. Henley, stadtbekannter Playboy, hat Angst: Schon dreimal, so erzählt er Prof. van Dusen, hat man versucht, ihn umzubringen, durch Manipulation an der Gasbeleuchtung in seinem Schlafzimmer, zu dem in den fraglichen Nächten niemand sonst Zugang hatte. Ein Motiv gibt es nicht. Alles in allem ein höchst rätselhafter Fall, wie geschaffen für die "Denkmaschine", die sich dann auch mit Feuereifer ans Werk macht.

Auf einer Mülldeponie in New Jersey wird in einer alten Kühltruhe die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Sie wurde offensichtlich bei lebendigem Leibe darin eingesperrt und zum Sterben zurückgelassen. Der Vater der Toten entpuppt sich als Handlanger der irischen Mafia. Und als der Ex-Freund des Opfers auf offener Straße entführt wird, beginnt für Dr. Russel Owen und sein Team ein Wettlauf mit der Zeit.

Tief in den Sümpfen der Everglades liegt die Alligator Farm der Eastmans. Es ist ein Ort ohne Wiederkehr. Wer hier ankommt, soll von der Bildfläche verschwinden und zwar spurlos. Davon ahnt der junge Dale Ferguson nichts, der sich im Familienurlaub mit seinem tyrannischen Vater Don auf einen Jagdausflug begibt. Der ideale Vorwand, um den ungeliebten, gewalttätigen Patriarchen durch einen "Unfall" loszuwerden. Als die beiden Zeugen eines kaltblütigen Mordes werden, ist es bereits zu spät für sie.

Godfrey Staunton, das Rugby-As der Universitätsmannschaft Cambridge, verlässt vor dem wichtigen Spiel gegen Oxford nachts sein Hotel. Und er kehrt nicht mehr zurück. Ein ominöser Bote und Fragmente eines Telegramms sind die einzigen Anhaltspunkte, die Sherlock Holmes auf die Spur Stauntons bringen können. Warum verschwand er, ohne irgendeine Nachricht zu hinterlassen?

Miss Mary Morstan erhält jedes Jahr am selben Tag eine wertvolle Perle von einem unbekannten Wohltäter. Haben diese Perlen etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun? Oder mit der geheimnisvollen Schatzkarte, die sich in seinem Nachlass befindet? Und wie hängt der jüngste Mordfall in Upper Norwood mit alldem zusammen? Ein Fall, der Sherlock Holmes und Dr. Watson alles abverlangt, sogar eine gefährliche Verfolgungsjagd auf der Themse.

Edgar Allan Poe wird zu einem "Autoren-Wettstreit" nach Venedig eingeladen. Ein mysteriöser Geheimbund will die beste Schauergeschichte prämieren. Schon bald sehen sich Poe und Auguste Dupin mit einigen unheimlichen Todesfällen konfrontiert. Der Mörder hat es auf die teilnehmenden Autoren abgesehen und er zieht seine "Inspirationen" aus den makabren Geschichten von Edgar Allan Poe! Will hier jemand die "Konkurrenz" auf blutige Weise aus dem Weg räumen oder was steckt wirklich hinter dem "Kreis der roten Kutten"? Die Spur führt in die dunklen Gewölbe des Palazzo Freda...

Vereinigte Staaten, 1879. Der Journalist Andrew Gwinnet reist von San Francisco, Kalifornien, nach Quincy, Illinois, um dem Fall des Charles Ashmore nachzugehen, der auf dem Weg zu einer Quelle nahe der elterlichen Farm spurlos verschwunden ist. Während die Behörden annehmen, der Junge sei vor der Eintönigkeit des Landlebens in eine der Städte getürmt, um dort sein Glück zu machen, und die Gerüchte über ein Zerwürfnis mit dem Vater am Kirchsonntag ins Kraut schießen, ist der Journalist sicher, dass der junge Mann Opfer eines übernatürlichen Phänomens wurde.

Schock für Dupin: Poe und Monsieur G. werden gleichzeitig in einen scheintoten Zustand versetzt und statt der medizinischen Hilfe treffen ihre Entführer ein, die sie vor seinen Augen davontragen und später lebendig begraben. Poe und G. erleben alles mit, können aber nicht reagieren, bis sie bereits von Finsternis umgeben sind. Dupin erhält eine Reihe von Rätseln, deren Lösung ihn zu den Gräbern der Freunde führen soll. Löst er sie nicht rechtzeitig, wird ihnen die Luft zum Atmen ausgehen. Während seine Lebenszeit verrinnt, durchlebt Poe schreckliche Visionen aus der Vergangenheit.

Ein wahnsinniger Serienkiller macht die Stadt unsicher und er hat es auf Frauen abgesehen. Was als vermeintlich harmloses Date beginnt, endet als grauenvoller Mord. Doch damit nicht genug, der Irre macht sich an den Leichen zu schaffen, verstümmelt sie und versieht sie mit einem Fischschwanz. Russel Owen und Kyle Anderson sind so schon mit ihrer eigentlichen Arbeit überfordert und zu allem Überfluss hat ihre Kollegin Melissa Cavallero auch noch Urlaub. Ihre Freizeit nutzt sie zu einem Date... mit ungeahnten Folgen! Wird sie die nächste Wassernixe?

Ein merkwürdiger Hilferuf führt Edgar Allan Poe und C. Auguste Dupin auf eine abgelegene, nebelverhangene Insel. Dort erwartet sie statt ihres Auftraggebers nur dessen Leiche und die Aufforderung, den Mörder zu entlarven, sonst würden sie die Insel nicht lebend verlassen. Je näher die beiden des Rätsels Lösung kommen, desto mehr sehen sie sich mit den dunklen Schatten der Vergangenheit konfrontiert.

Ben Hecht (1894-1964) war einer der berühmtesten Drehbuchautoren in Hollywood. Er schrieb für Billy Wilder, Hitchcock und Howard Hawks und viele andere. 1918 aber war er ein junger, mit allen Wassern gewaschener Journalist aus Chicago, der im Berliner Hotel Adlon abstieg, um aus einem unbekannten Land zu berichten, das gerade den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Als er es wieder verließ, hatte er die Revolution in Berlin und Bayern und ein ganzes Land am Rande des Nervenzusammenbruchs erlebt, denkwürdige Interviews geführt und Freunde gewonnen. Deutschland erscheint in diesen wahren Geschichten wie der unwirkliche Schauplatz einer im Zeitraffer gedrehten Tragikomödie.

Edle Vollblüter, viel Geld, reichlich Champagner, extravagante Hüte, schöne Frauen und die Königin höchstpersönlich sind auf der Royal Ascot-Rennwoche zu sehen, auf der die Hobbydetektivin Mimi Rutherfurt eine besonders attraktive Wette abschließen möchte. Doch ausgerechnet der Favorit für den Gold Cup am "Ladies Day" versagt. Hat das seltsame Verhalten des schnellen rassigen Pferdes etwa einen Dopinghintergrund? Ein Verdacht führt Mimi Rutherfurt in die Pferdebox, in der sie einen Toten findet. Aber die Suche nach dem Mörder ist nicht ungefährlich für sie.

Die Jagd nach dem Serienmörder, der die Grafschaft Suffolk in Angst und Schrecken versetzt, geht weiter. Und offenbar sind Sherlock Holmes und Dr. Watson der Lösung des Falles bereits zum Greifen nah - immerhin geraten sie nun selbst ins Visier eines unbekannten Feindes. Die Spur führt zu den "Kindern der Sonne" und ihrem Guru Sir Edward, der ein schreckliches Geheimnis zu hüten scheint.

Ihr neuster Fall führt Sherlock Holmes und Dr. Watson in die Grafschaft Suffolk. Dort wurden zwei schrecklich entstellte Leichen gefunden, was die örtliche Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Treibt möglicherweise ein gefährlicher Serienmörder sein Unwesen? Und in welcher Verbindung steht der mysteriöse Sir Edward zu diesen Verbrechen? Holmes und Watson gehen auf Spurensuche.

Ein wahnsinniger Serienkiller macht die Stadt unsicher und er hat es auf Frauen abgesehen. Was als vermeintlich harmloses Date beginnt, endet als grauenvoller Mord. Doch damit nicht genug, der Irre macht sich an den Leichen zu schaffen, verstümmelt sie und versieht sie mit einem Fischschwanz. Russel Owen und Kyle Anderson sind so schon mit ihrer eigentlichen Arbeit überfordert und zu allem Überfluss hat ihre Kollegin Melissa Cavallero auch noch Urlaub. Ihre Freizeit nutzt sie zu einem Date... mit ungeahnten Folgen! Wird sie die nächste Wassernixe?

Steve Grayce, Hausdetektiv im Carlton-Hotel, soll sich um den Gast aus Zimmer 815 kümmern. Dort wohnt King Leopardi, der im gelben Seidenpyjama Trompete spielt und damit die Nachtruhe der anderen Hotelgäste gefährdet. Doch bald erfährt Grayce, dass es jemand auf King Leopardi abgesehen hat. Hängt das mit dem Zimmer 815 zusammen, wo sich vor Jahren ein Mädchen umgebracht hat?