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Einer Gruppe gefangener Nordstaatler gelingt während des amerikanischen Bürgerkriegs mittels eines Ballons die Flucht aus einem Lager des Feindes. Stürme blasen sie jedoch aufs Meer und schließlich auf eine unbekannte Insel. Während sie um ihr Überleben kämpfen, bemerken sie bald, dass sie hier nicht allein sind. Jules Vernes' Abenteuergeschichte bildet einen Epilog sowohl zu "Die Kinder des Kapitän Grant", als auch "20.000 Meilen unter dem Meer".

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

Die Drachenflöte: Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle.

Der glücklose Journalist Giuliano stößt bei einem Strandspaziergang mit seiner Freundin Isabella auf einen Luftballon, an den jemand eine Grußkarte für ein Hochzeitspaar befestigt hat. Das Besondere an diesem Luftballon: Er ist schwarz und der "Gruß" ist eine Todesdrohung: "In deiner Hochzeitsnacht werde ich dich töten, Mirella Mingozzi. Mein Messer durchbohrt dein kaltes Herz." Dieser makabre Fund weckt den Jagdtrieb der Journalisten und so versuchen sie die bedrohte Braut ausfindig zu machen.